本站原创“作为我国最早开展纺织经济、消费经济研究的知名教授、博士生导师,东华大学纺织经济研究所所长顾庆良教授看问题的视角清晰而宽广,他认为：过去的三十年,产业发展有着周期性的变化规律；进入2008年,尽管出现暂时的困难,但并不是产业发展的拐点；未来,中国的纺织产业至少还将有十几年的发展空间,只不过从现在开始,产业发展模式将悄然改变.
产业发展的经济背景
联合国发展政策与分析部(DPAD/UN)洪平凡博士的一篇报告非常精彩地解析了中国经济发展的历史与未来.
有意思的是,历史上中国经济在世界经济中的轨迹与丝绸之路的兴衰如此接近,中国历史上的纺织业和纺织品贸易对世界经济发展有不可磨灭的贡献,而中国的未来也必将与新丝绸之路――中国世界贸易(包括纺织贸易)密不可分.
从总体来说,中国改革开放三十年可以分为前后两个半段：前半段,中国从的阴影里走出,结束闭关锁国的状态,开始内在的改革,包括市场化、民营化、工业企业的改革、体制改革等等,逐步开放,破除旧的体制；后半段,从1992年提出搞社会主义市场经济为起点,更深层次的市场化开始,从1995年GATT(关税及贸易总协定)开始纺织服装协定(ATC)一体化的进程,整个国际纺织服装体系更加国际化,进一步回归自由贸易体系.
可以说,进入改革开放三十年的后半段时期,中国纺织产业整体的发展放在了更深的背景下面,更深层次的参与了全球化,加入了全球产业网络(GPN)重构或转型的过程.
纺织产业是非常典型的传统产业,也是三十年改革开放的最大受益者之一.三十年来中国纺织经济的巨大发展,表现在产业体系的完备、产业的规模、出口的高速增长,然而根本上看是市场化、国际化的结果,是融入全球产业网络参与全球竞争的结果.
纺织经济三十年曲线图
中国纺织业发展的三十年,总体向上发展,周期性每五年左右有小周折,每十年左右有大的转折.
1984年布票取消,迅速解放的需求和供应不足导致上升、通货膨胀,1988年走到顶峰；80年代个体经济和民营企业大量进入纺织服装行业,从买卖到建立实业,完成基本创业和资本积累；1992年同志明确表示坚持改革开放不动摇,宣布要发展市场经济,启动了新一轮的改革与更大范围的开放；1992年有限地让海外零售业进入中国市场,开放了产业发展空间,强力地拉动了需求；然而纺织业尤其是上游产业的机制束缚了产业的活力,90年代中期出现的结构性过剩,与其说是产能不均衡的原因,不如说是体系机制与发展的不协调；1997年的世界金融危机在1998年到达谷底,而1999年世界经济的回复,最初复苏的产业就是纺织、食品等民生产业.2001年中国入世,直至2005年多纤维协定(MFA)灭亡,纺织服装贸易回归自由贸易大框架,被压制的中国纺织服装出口迎来了三年大增长,但贸易冲突、转型期的碰撞、加上次贷危机、人民币升值和成本上升等内外部因素,2008年中国纺织又一次被推人发展困境.
回顾三十年,前十几年从闭关锁国到走上改革开放之路,最早民营化和市场化的产业就是纺织服装业；后十几年,从1992年开始搞市场经济,是更深层次的市场化和参与国际化竞争.因此,纺织服装行业是改革开放的典型,也得益于改革开放,更加置于全球产业网络(GPN)甚至全球经济的框架.
纺织经济发展的现实问题
目前中国的纺织服装产业在技术装备、产能、规模方面毫不逊色于其他国家,纺织品服装产量巨大,但在世界产业链条中却缺乏话语权.在八十年代中期,中国制造的产品出现在美国大商场时,大家都很兴奋,到九十年代中期,美国WAL-MART看到中国的制造的产品比比皆是,找一个不是中国制造的反倒显得不容易了.然而,中国制造的本质没有发生改变：依然是出口导向、生产导向、成本导向、规模导向.
世界纺织经济发展到现在,全球的价值链条更加宽泛,全球产业网络(GPN)重构,各个国家的竞争力元素在不同的产业链环节参与进来,如日本的纤维、意大利面料、国际品牌、中国制造,另一方面,国际品牌、进口商品包括发展中国家的商品也大量进入中国市场.中国纺织服装产业的发展历程,说明全球产业网络(GPN)的重建也是中国在其中的地位的进步,但是,我们还需要提高在全球价值链(C)中的地位、控制力、主导力、(盈利)增值能力和产业竞争力,而不只是有多少中国制造(数量规模).
如果中国纺织行业本身的价值增值能力不加强,非但自己赚不了多少钱,还不可避免地给本国的产业造成冲击,同时激化各种国家间的贸易冲突.而通过生产高附加值,独特性,差异化产品获得市场,进行错位竞争,则大大避免了这种冲突.现实的情况是,创造价值的能力比扩大生产能力更重要,产业升级的路径也已从最初的流程升级、产品升级过渡到功能升级、链条升级的阶段.中国的纺织产业不能仅仅停留在产业链的加工环节,还要在品牌,贸易、营销、设计各个环节提高自己的地位和主导力.
未来的中国纺织经济
2008年以来中国纺织经济发展中出现的各种问题更应该被看作中国融入全球经济当中出现的碰撞、冲突和矛盾.人民币升值这一压力实际上是经济转变当中产生的问题,原料成本和劳动力成本上升等也属于经济发展过程中的问题.这些问题再加上次贷危机,造成2008年纺织服装产业面临不同以往的困难.但是,2008年仍然是发展过程中当中的一个现象,一个节点,而不是一个向下的转折点.
今后的中国纺织服装产业仍然有巨大的发展空间.潜在的空间是存在的,不光是全球纺织品消费不断增长的国际市场带来的发展空间,还包括国内消费市场带来的增长潜力,在我国,纺织服装的人均消费虽然不多,但中国人口多,经济高速增长.纺织服装消费总量极其可观.除了人口的增长外,随着经济的发展和全球化的进程,我国每年有一千多万到两千万人从农村人口转变为城镇人口,纺织服装零售额增长会在较长一段时期内高于全社会零售额增长.因此说中国纺织服装行业发展潜力巨大.
纺织经济的发展、纺织经济的全球化,以及纺织全球产业网络重构的进程必然充满了冲突、矛盾、和阻力.中国的纺织经济还将有大的发展空间,但道路不是很平坦,纺织贸易的发展已经不是一个简单的经济问题,必定要和国际整体、国家战略联系在一起,必须关注和洞察在背后的各种非经济因素,特别是代表各利益集团的政治力量的影响.同时我们要将中国纺织经济放到的GPN(全球市场网络)的框架下来讨论,选择合适的战略,和谐融入全球经济中去.